Les musiciens irlandais Liam Ó Maonlaí (The Hothouse Flowers) et Paddy Keenan (The Bothy Band), élevé au sein de la communauté des Travellers irlandais, entreprennent un voyage de plusieurs milliers de kilomètres, de Bamako, dans le sud du Mali, jusqu’à Tombouctou, avant de s’enfoncer dans le Sahara. Leur périple les mène le long du fleuve Niger, avec des étapes dans des villages et des villes fluviales comme Mopti et Djenné. Au fil de leur route, ils partagent leur musique avec des artistes locaux tels qu’Afel Bocoum, Toumani Diabaté, Tinariwen, Tartit et Ali Farka Touré. Leur destination finale est Essakane, à 90 kilomètres de Tombouctou, où ils se produisent devant des milliers de Touaregs à l’occasion du Festival au Désert, considéré comme l’un des festivals de musique les plus isolés au monde.